Сеню, которого все звали Смычком, знали в Пятигорске как одаренного скрипача с тонкой душой. Он грезил консерваторией в Петербурге и видел будущее в нотах и смычке. Однако жизнь внезапно перевернулась — на вокзале ему подсунули пакет с наркотиками, а потом заставили его развозить.
Вчерашний мечтатель быстро осознал: этот опасный путь сулит деньги, власть и мнимую свободу. Но чем выше он поднимался, тем сильнее сомневался — а стоит ли играть по чужим правилам? Ведь где-то там, за гранью риска, оставалась его настоящая мечта — музыка.