Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, не раз рисковал жизнью ради выполнения задания. После гибели агента в проваленной операции Николай заподозрил предательство среди своих. Однако начальство отстранило его от работы, и теперь он сам решает найти виновного.
Чтобы спровоцировать предателя, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает: эта работа не менее опасна, чем прежняя. Браконьеры, контрабандисты и черные копатели — не единственная угроза. Николай узнает, что его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты.
