Катя – одарённая пианистка с нежной душой, но судьба не подарила ей счастья в личной жизни. Она всё ещё хранит в сердце воспоминания о Тимофее, своей первой и самой горькой любви. Спустя годы он неожиданно возвращается, и оказывается, что тоже не смог её забыть. Но их мечтам о совместном будущем мешает Инна – подруга Кати, готовая на всё ради собственных целей. Хитростью она разлучает влюблённых, вынуждая Катю уехать.
Жизнь без Тимофея даётся Кате нелегко, а Инна, добившись своего, не чувствует радости. Брак, построенный на обмане, не приносит ей ни тепла, ни покоя. Но гордость не позволяет ей отпустить Тимофея, и она изо всех сил цепляется за него, даже понимая, что счастья между ними нет.