Чжу Вэнь заставляет императора Ай отказаться от власти и создает новую династию — Поздний Лян. Позже он встречает ребенка, сорвавшегося с утеса. Мальчик убегал от тех, кто хотел наказать его за помощь волчатам. Чжу Вэнь решает взять его к себе, называет Чжу Ювэнем и объявляет принцем Бо.
Проходит десять лет. Ювэнь встречает дочь губернатора Ма Чжайсина, и между ними вспыхивают чувства. Но их ждет испытание — жестокая схватка за трон, где главными соперниками становятся родные братья Чжу Ювэня. Вместе им придется пройти через опасности и интриги.
