При последнем правителе династии Шан, жестоком Шан Чжоуване (XI век до н.э.), в Поднебесной царил беспорядок. Богов на небесах стало мало, а среди людей бесчинствовали духи. Обычный юноша Ян Цзянь неожиданно обретает "небесное зрение", столкнувшись с лисьим духом. Тот, потратив тысячелетия на совершенствование, вселяется в девушку Сяоэ, превращая её в коварную наложницу Су Дацзи, чтобы погубить императора.
Под чарами наложницы Шан Чжоуван забывает о государственных делах, его правление становится всё тираничнее. Недовольство знати растёт, империя на грани падения. Видя это, Небесный Владыка отправляет трёх учеников – Цзян Цзыя, Шэнь Гунбао и Юй Дина – чтобы восстановить порядок и пополнить небесное воинство. Сериал выходил в двух версиях: 55 серий для ТВ и 65 для DVD.
