1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследовать это дело поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
С каждым шагом он погружается в пучину ужаса, который сложно осознать. Чтобы раскрыть тайну, Лыкову придётся рискнуть всем — карьерой, принципами и даже собственной жизнью. Впереди его ждёт схватка с неведомым злом.