1942-й. Египет под контролем британцев. Молодой и горячий Муса по нелепой случайности лишает жизни человека. Теперь он изгой, вынужденный бежать в безжалостные пески. Но покоя нет — за ним уже идёт старейшина враждебного рода, жаждущий мести.
Пустыня не прощает ошибок. Муса понимает это слишком поздно. Каждый день — борьба за выживание, а за спиной неотступно следует тень прошлого. Старый враг не спешит, но и не отступит. Впереди — только песок и неизвестность.