Вена, 1886-й. Город охвачен ужасом: сначала гибнут женщины легкого поведения, потом дети, а затем жертвами становятся знатные особы. Полиция в отчаянии — преступник словно призрак. Опытный следователь Альфред Кисс случайно сталкивается с молодым врачом Зигмундом Фрейдом, чье имя пока ничего не значит.
Тот проводит вечера в салонах венской элиты, где знакомится с загадочной Флер. Девушка видит будущее и безошибочно описывает преступника. Втроем они начинают охоту на убийц, использующих гипноз — метод, который сам Фрейд только начинает изучать.