Ленинград, конец восьмидесятых. Варвара Утешева — талантливая актриса из театра музыкальной комедии. Её голос звучит в главных партиях, зрители аплодируют, а дома её встречают муж и маленький сын. Казалось бы, всё складывается идеально. Но судьба уже заготовила сюрприз, который перевернёт её привычный мир.
За кулисами бурлит театральная жизнь, а Варя, как её называют друзья, уверенно идёт к успеху. Однако за этим фасадом скрывается нечто большее. Вскоре ей предстоит столкнуться с тем, что изменит не только её карьеру, но и личную жизнь.