21 июня 1941 года в тихом латвийском городке состоялось необычное представление. Цирковая труппа под руководством гипнотизера Андрея Белова, известного как Великий Армандо, впервые показывала свою программу. Во время выступления его супруга Эльза, исполнявшая сложный номер под куполом, заметила в толпе ребёнка. Девочка была точной копией их дочери Маши, погибшей пять лет назад. От неожиданности артистка потеряла контроль и рухнула вниз.
На рассвете началась война. Циркачи не успели уехать – врачи подозревали у Эльзы перелом. Когда в город вошли немецкие солдаты, Белов понял: теперь он должен спасти жену, скрывая её еврейское происхождение. Параллельно он искал ту самую девочку, словно вернувшуюся из прошлого, и пытался защитить всю труппу от надвигающейся беды.
